Збір і зіставлення
Поля форми, канал, контекст та потрібні бізнесу дані. Погоджуємо правила пошуку існуючого контакту й обробки повторів.
Рішення NZRK
Інтеграція CRM
без розрізнених заявок
З’єднуємо канали звернень із вашою CRM та робочими інструментами. Команда отримує потрібні дані й зрозумілий статус, а не ще одну таблицю для ручного перенесення.
Коли це потрібно
Заявки приходять із сайту та повідомлень, контакти копіюються вручну, частина звернень дублюється. Менеджер бачить контакт, але не знає, про що клієнт уже запитував. Інтеграція потрібна там, де дані мають переходити між системами за визначеними правилами.
Що можемо налаштувати
Статуси та відповідальні
Створення або оновлення запису, призначення відповідального та повідомлення команді в погодженому каналі.
Контроль помилок
Визначені повторні спроби, журнал статусів і передача проблем людині. Збереження заявки не видається за підтверджену доставку.
Приклад процесу
Ілюстрація погодженого сценарію, не клієнтський кейс.
Отримати звернення
Форма на сайті збирає погоджені поля та фіксує джерело.
Перевірити дані
Процес перевіряє обов’язкові поля й шукає можливий повтор за узгодженими ознаками.
Передати в CRM
Контакт або угода створюється чи оновлюється через дозволений API; відповідальний отримує контекст.
Показати результат
Система зберігає фактичний статус. Якщо CRM недоступна, заявка переходить у погоджений резервний сценарій.
З чого починаємо
Починаємо з одного джерела та одного місця призначення, наприклад форми сайту й вашої CRM. Фіксуємо поля, правила повторів, відповідального й поведінку при помилках, перш ніж додавати інші канали.
Як перевіряємо результат
- Нова заявка створює правильний запис із потрібними полями
- Повторна подія обробляється за погодженим правилом, без зайвих угод
- Помилка API не перетворюється на повідомлення про успішну доставку
- Команда бачить відповідального, статус і наступну дію
Що отримує команда
- Карту процесу, погоджені правила та перелік інтеграцій
- Налаштування в бізнес-акаунтах і визначені права доступу
- Перевірку погоджених сценаріїв та обробки помилок
- Інструкції, документовану передачу або погоджений супровід
Обсяг і вартість
Вартість та строки визначаємо після розбору вашого процесу, систем і навантаження. Розробку, супровід та регулярні витрати провайдерів узгоджуємо окремо. Не обіцяємо економію або результат без вимірювання.
Питання перед впровадженням
Чи потрібно міняти нашу CRM?
Не обов’язково. Спочатку перевіряємо можливості чинної CRM, API, тарифу й потрібних доступів. Заміна системи не є стандартною вимогою.
Чи підключаєте Odoo, Google Sheets і Telegram?
Ці інструменти можуть входити в погоджений процес. Для Odoo та інших CRM перевіряємо версію, модулі й API; Sheets не називаємо повноцінною CRM без потрібних бізнесу функцій.
Чи перенесете старі дані?
Міграція оцінюється окремо: структура, якість даних, зіставлення полів, резервна копія та перевірка результату. Не перезаписуємо історію без погодження.
Кому належать дані й акаунти?
Бізнес використовує власні акаунти. Права доступу, обсяг обробки, зберігання й відповідальність погоджуємо до підключення.
Пов’язані рішення
Визначимо перший корисний крок
Опишіть, що зараз робиться вручну, де губиться інформація та які інструменти вже використовуєте. Попередня AI-оцінка допоможе підготувати розмову з командою.